興業(yè)計算機(jī)團(tuán)隊(duì)的調(diào)查報告顯示：2017年新疆計劃完成全社會固定資產(chǎn)投資1.5萬億元以上，其中信息產(chǎn)業(yè)計劃投資240億元。作為信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，安防投資需求快速增大；綜合交通計劃投資2497億元，同比增長高達(dá)298%。另外，受惠于新疆“一帶一路”政策 的推進(jìn)、“安防城市”工程的建設(shè)以及PPP項(xiàng)目的落地，2017年新疆安防投資有望快速增長。
一、安防市場總產(chǎn)值及增長情況
不同渠道、不同媒體公開發(fā)布的安防總產(chǎn)值2016年大約在5400億左右，相比2015年增長了11%-12%。相比2010年，安防市場日趨成熟、規(guī)模越來越大，但增長率是逐年下降的趨勢。預(yù)計2017年安防總產(chǎn)值會在6100-6200億之間，增長率保持在12%左右。
傳統(tǒng)意義上來講，安防市場由產(chǎn)品、工程及服務(wù)業(yè)三部分組成，2016年產(chǎn)品總值在1900-2200億之間，工程及服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值在3100-3300億之間，兩者之間的占比維持在40%：60%的比例。
通常我們將安防產(chǎn)品劃分為視頻監(jiān)控(產(chǎn)值大約1000億)、防盜報警/入侵報警(產(chǎn)值大約150億)、出入口控制(含門禁和停車場，產(chǎn)值大約266億)、樓宇對講/智能家居(產(chǎn)值大約200億)、平臺(產(chǎn)值大約70億)、實(shí)體防護(hù)及其他(產(chǎn)值大約300億左右)。視頻監(jiān)控在安防市場占有絕對重要的市場地位。
二、視頻監(jiān)控技術(shù)發(fā)展快且日益智能
視頻監(jiān)控系統(tǒng)近5年的發(fā)展歷史可以看出明顯的技術(shù)演進(jìn)。
從早期的模擬監(jiān)控主要實(shí)現(xiàn)視頻的監(jiān)視、錄像和回放，主要用于事后防范；逐漸演進(jìn)到網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)簡單的視頻劃線報警、移動偵測、遺留物探測、人員聚集等功能，能夠進(jìn)行一些簡單的預(yù)警；隨著芯片功能的逐漸強(qiáng)大和視頻結(jié)構(gòu)化主機(jī)的出現(xiàn)，監(jiān)控攝像機(jī)逐步能夠?qū)崿F(xiàn)車牌識別、車輛特征識別、人臉識別，逐步進(jìn)入到視頻監(jiān)控的實(shí)戰(zhàn)階段；
最近兩年，通過技術(shù)的大幅度提升和GPU性能的提升，監(jiān)控攝像機(jī)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)對人臉、人、車、物的結(jié)構(gòu)化處理，能夠準(zhǔn)確的判斷具體的人、車，人和車的特征，行為分析，甚至可以判斷獨(dú)輪車、自行車、非機(jī)動車、三輪車等復(fù)雜功能，逐步實(shí)現(xiàn)了視頻結(jié)構(gòu)化處理；視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù)發(fā)展之后，把原來最難處理的視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)化處理，就可以充分地形成視頻大數(shù)據(jù)；而物聯(lián)感知技術(shù)的發(fā)展，能夠準(zhǔn)確地判斷手機(jī)MAC地址、手機(jī)IMEI號、身份證號碼、RFID卡號，這樣就能夠?qū)崿F(xiàn)更加復(fù)雜的視頻大數(shù)據(jù)和非視頻數(shù)據(jù)的碰撞，實(shí)現(xiàn)更加復(fù)雜的公安實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。而云計算、大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)將視頻技術(shù)應(yīng)用推向了高潮。
目前“視頻云+”就是一種新型的建設(shè)理念，依托視頻大數(shù)據(jù)還可以實(shí)現(xiàn)“視頻云+門禁”、“視頻云+停車場”、“視頻云+治安”等等，不一而足。
視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展優(yōu)先被應(yīng)用到平安建設(shè)(天網(wǎng)工程)中，間接地促進(jìn)了安防市場的發(fā)展，而視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)大大盤活了巨量的平安監(jiān)控錄像數(shù)據(jù)。與此同時視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)業(yè)逐漸被應(yīng)用到智慧交通和交通管控當(dāng)中。在智慧交通中，對機(jī)動車的車牌識別(電子卡口)大大提高了車輛的管理效率，得到廣泛的應(yīng)用，使得視頻也成為智慧交通的核心數(shù)據(jù)來源；交通管控中有個很重要的功能就是交通信號控制，對于違反信號控制的車輛、行人管控就成為核心的功能，而電子警察就成為交通管控的核心。筆者今天和大家要分析的就是這三大熱點(diǎn)市場：平安城市、智慧交通和交通管控。
三、三大熱點(diǎn)應(yīng)用市場
筆者花費(fèi)了大量的時間對2016年度招投標(biāo)項(xiàng)目信息匯總分析，以饗讀者。本次匯總分析統(tǒng)計了2203個招標(biāo)項(xiàng)目和1492個中標(biāo)項(xiàng)目信息，以點(diǎn)帶面，以面看全局，因?yàn)轫?xiàng)目統(tǒng)計的數(shù)據(jù)不是全部項(xiàng)目信息，故僅供參考，不作為整體市場分析的依據(jù)。本次統(tǒng)計的項(xiàng)目類型涵蓋：平安城市 、交通管控、智慧交通/智能公交、智慧城市、PDT、車輛卡口、電子警察、督查平臺、監(jiān)獄、警務(wù)云、聯(lián)網(wǎng)平臺、區(qū)間測速、實(shí)戰(zhàn)平臺、視頻大數(shù)據(jù)和視頻門禁。
本次總計統(tǒng)計2016年2203個招標(biāo)項(xiàng)目和1492個中標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)金額總計661億、中標(biāo)金額461億。中標(biāo)金額排名前五位的省份分別是：山東省(61億)、湖南省(48億)、廣東省(36億)、內(nèi)蒙古(30億)、天津市(28億)，這個排名與我們想象的北、上、廣、深的順序完全不一樣，可能原因是成熟市場更加成熟，新生市場規(guī)模更大。
1·平安城市
平安城市也被稱為天網(wǎng)工程，由政府主導(dǎo)建設(shè)，指的是城市級的視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，以視頻數(shù)據(jù)為核心，涵蓋卡口建設(shè)，部分項(xiàng)目也涉及電子警察。平安建設(shè)歷經(jīng)“3111”工程試點(diǎn)，從模擬監(jiān)控攝像點(diǎn)建設(shè)開始，逐步過渡到模擬到網(wǎng)絡(luò)的升級，再從網(wǎng)絡(luò)升級到高清的建設(shè)歷程。早期平安建設(shè)強(qiáng)調(diào)攝像機(jī)的覆蓋，解決看得見、看得清的問題，隨著攝像機(jī)智能分析技術(shù)的升級，逐漸過渡到看的懂的階段，而看得懂就依賴視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)，最新的視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)人臉識別、性別、年齡、身高、人體識別、車牌識別、車輛特征識別、物體識別(物聯(lián)感知技術(shù))。有了視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)，平安建設(shè)逐步過渡到以視頻大數(shù)據(jù)為核心的“互聯(lián)網(wǎng)+”時代。
城市級的平安建設(shè)，攝像機(jī)的數(shù)量動輒上10萬只以上，就面臨著聯(lián)網(wǎng)和運(yùn)維的問題，這就產(chǎn)生了視頻專網(wǎng)、公安專網(wǎng)、社會網(wǎng)絡(luò)的三個網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)平臺、監(jiān)控運(yùn)維平臺、公安實(shí)戰(zhàn)平臺的“三網(wǎng)三平臺”或“雙網(wǎng)雙平臺”，使得平安建設(shè)發(fā)揮更大的作用。
平安建設(shè)監(jiān)控點(diǎn)分為一類點(diǎn)、二類點(diǎn)和三類點(diǎn)，一類點(diǎn)通常由公安部門主導(dǎo)接入視頻專網(wǎng)或者公安專網(wǎng)，二類點(diǎn)通常由政府部門(除公安)主導(dǎo)要求接入視頻專網(wǎng)，三類點(diǎn)通常是社會資源視頻點(diǎn)要求就近能夠接入派出所、服務(wù)站等。一二類點(diǎn)要求視頻保存在政府部門，三類點(diǎn)沒有嚴(yán)格視頻保存功能但必須能夠聯(lián)網(wǎng)調(diào)用。
由以上的描述可知，平安建設(shè)規(guī)模越來越大、功能越來越大，隨著視頻大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)的發(fā)展，能夠?yàn)檎蜕鐣峁└嗟姆?wù)，而受到了重視，間接促進(jìn)了安防市場的發(fā)展，平安建設(shè)強(qiáng)調(diào)的是“安全”，在人口流動比較大、社會治安情況復(fù)雜的城市得到了大面積的應(yīng)用，在立體化社會治安防控體系的建設(shè)中發(fā)揮了重要的作用。
本次平安城市項(xiàng)目總計統(tǒng)計2016年636個招標(biāo)項(xiàng)目和443個中標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)金額總計256億、中標(biāo)金額174億。中標(biāo)金額排名前十位的省份分別是：內(nèi)蒙古(24億)、天津市(22億)、廣東省(20億)、貴州省(13億)、山東省(12億)、新疆(10億)、安徽省(9.1億)、湖南省(8.7億)、江蘇省(7.3億)、四川省(7億)，排名第一的是內(nèi)蒙古，因?yàn)橛袉我坏木扌晚?xiàng)目，而廣東省并不是排名第一的省份，說明2016年的建設(shè)處于低谷期，新疆排第六位與新疆的維穩(wěn)目標(biāo)相一致，如果要在全國布局平安城市業(yè)務(wù)，這十個省/市/自治區(qū)絕對是優(yōu)選地區(qū)。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，平安建設(shè)占了整個安防市場5%左右的份額，如果算上三類點(diǎn)的建設(shè)，占比應(yīng)該在10%左右，可以說是安防的第一大市場。
2·交通管控
交通管控項(xiàng)目可以簡單理解為以交警為主導(dǎo)，偏向信號控制、電子警察的建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容包括交警集成指揮平臺、路口信號控制系統(tǒng)、電子警察、交通違法管理、交通信息采集與發(fā)布系統(tǒng)、信號誘導(dǎo)、可變車道系統(tǒng)、紅綠燈、綠波系統(tǒng)等。按理說交通管控好像和安防沒有多大關(guān)系，實(shí)則不然，交通管控的核心是信號控制，那么如何管理違反信號控制的行為，視頻監(jiān)控是最佳的解決方案，車輛是否闖紅燈、是否違規(guī)變道、是否違章路邊停車、信號優(yōu)化這些都可以通過視頻監(jiān)控的車牌識別、車輛識別技術(shù)實(shí)現(xiàn)。而且從事平安城市項(xiàng)目建設(shè)的工程商大多數(shù)也設(shè)計交通管控的業(yè)務(wù)，所以融合度越來越高，交通管控逐漸稱為安防市場的第一大新增藍(lán)海市場。
本次交通管控項(xiàng)目總計統(tǒng)計2016年801個招標(biāo)項(xiàng)目和637個中標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)金額總計159億、中標(biāo)金額119億。中標(biāo)金額排名前五位的省份分別是：山東省(21億)、湖北省(9.4億)、廣東省(9.1億)、安徽省(7.6億)、江蘇省(6.8億)，交通管控的建設(shè)主體通常以公安局的交警為牽頭單位，屬于快速增長的市場，值得關(guān)注。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，交通管控的市場規(guī)模在160億左右，按照視頻監(jiān)控相關(guān)占比40%計算，也有64億的市場規(guī)模，而且交通管控需求強(qiáng)勁，增長率超過了安防市場的平均增長率，畢竟信號控制可以說和人人相關(guān)。
3·智慧交通、智能公交
智慧交通項(xiàng)目可以簡單理解為以交通局為主導(dǎo)，偏向車輛、道路的管理、卡口的建設(shè)，包含智能公交、車載終端、交通信息優(yōu)化、停車誘導(dǎo)、公交站場、路側(cè)停車、重點(diǎn)運(yùn)營車輛管理、調(diào)度指揮、客運(yùn)售票、路網(wǎng)監(jiān)測、快速公交BRT等。其實(shí)智慧交通和交通管控的區(qū)分也不是完全那么清洗，互相滲透、互為關(guān)聯(lián)。
智慧交通管理的核心在“交通工具(車輛)”，而對車輛的最好判斷就是視頻監(jiān)控的車牌識別技術(shù)和車輛特征識別系統(tǒng)，再輔助于GPS衛(wèi)星定位、視頻圖像管理、車流分析大大提高了智慧交通的管理效率。可以講視頻技術(shù)已經(jīng)稱為智慧交通建設(shè)的核心內(nèi)容。
本次智慧交通/智能公交項(xiàng)目總計統(tǒng)計2016年492個招標(biāo)項(xiàng)目和252個中標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)金額總計162億、中標(biāo)金額97億。中標(biāo)金額排名前五位的省份分別是：山東省(28億，交通管控和智慧交通冠軍市場)、上海市(18億)、湖南省(8.9)湖北省(8.1億)、北京市(4.7億)，智慧交通的建設(shè)主體通常以交通局和交警為牽頭單位，屬于高速增長的市場，值得關(guān)注。另外值得注意的變化就是2016年的大型項(xiàng)目投資模式多以PPP為主。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，智慧交通的市場規(guī)模在170億左右，智慧交通的建設(shè)離不開車輛大數(shù)據(jù)，而車輛大數(shù)據(jù)主要通過電子卡口來實(shí)現(xiàn)，道路的擁堵、管控也離不開實(shí)時的視頻圖像和圖像分析技術(shù)。再加上每個車輛(私家車、公交車、出租車、運(yùn)營車輛)配置2-10個監(jiān)控攝像機(jī)，也帶來巨大的交通視頻監(jiān)控市場。車載終端通常是集圖像、GPS、控制多種功能為一體，也和視頻密切相關(guān)。公交站場、交通樞紐、道路等交通公共區(qū)域也需要大量的視頻監(jiān)控，間接的帶動和催生了新的安防市場，可以講智慧交通和交通管控一樣，成為安防新的藍(lán)海市場。
通過橫向比較，三大熱點(diǎn)市場中交通管控的招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量(801個)和中標(biāo)項(xiàng)目(637個)數(shù)量是最多的，平安城市項(xiàng)目的招標(biāo)金額(255億)和中標(biāo)金額(174億)最多。雖然沒有2016年以前的數(shù)據(jù)，但以筆者的經(jīng)驗(yàn)，交通管控、智慧交通的增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平安建設(shè)，畢竟不是人人每天都要犯罪，但“人人”都要出行(大多數(shù))。
橫向比較
總體來說，人口流動性比較大的城市、綜治維穩(wěn)情況比較復(fù)雜的城市更加注重平安建設(shè)和卡口建設(shè)；車輛保有量較多的城市更偏重智慧交通建設(shè)；信息化基礎(chǔ)比較薄弱的城市都集中選擇最近2-3年突擊建設(shè)，以便能夠跟上這波“互聯(lián)網(wǎng)+”大潮。
四、大型集成商和工程商
權(quán)威的統(tǒng)計，全國大約有22000家安防企業(yè)，其中工程商的數(shù)量大約15000家，平均營業(yè)額大約2000萬，規(guī)模普遍偏小。根據(jù)筆者的統(tǒng)計，從事平安城市、交通管控、智慧交通的工程商多為大型企業(yè)或上市公司，根據(jù)不完全統(tǒng)計的項(xiàng)目情況，全國前30位的集成商/工程商如下表所示(部分?jǐn)?shù)據(jù)，不完全統(tǒng)計，不代表該公司的全部業(yè)績)。
從上表可以看出，業(yè)績最小的有2.3億，最大的有35億，主要是三大熱點(diǎn)市場單個項(xiàng)目的體量通常比較大。
五、結(jié)語
未來3-5年的市場筆者不能完全看清楚，但提供一些規(guī)劃類的數(shù)據(jù)供大家作為參考(部分?jǐn)?shù)據(jù)，筆者不保障數(shù)據(jù)的來源準(zhǔn)確和可靠性)：湖北省政法委信息化建設(shè)總體工程規(guī)劃(2016-2018年)中公安信息化規(guī)劃23億元；新疆十三五期間(2016年-2020年)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)資金總規(guī)劃75億元；廣東省公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)十三五規(guī)劃(2016-2020年)總規(guī)劃167億元。
從三個主要安防市場可以看出，平安建設(shè)的規(guī)模和體量依然很大，而且在未來三年還會有長足的發(fā)展，根據(jù)目前的實(shí)際情況來看，預(yù)計2017年整個平安城市建設(shè)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過300億的規(guī)模，主要的爆發(fā)點(diǎn)會發(fā)生在新疆、廣東市場。在平安城市的帶動下，預(yù)計2017年的安防市場總量會超過6200億。
